Poradnik dotyczy przede wszystkim wystawienia standardowej faktury sprzedaży w Comarch Betterfly w wersji webowej, w module eFaktury. Skupiamy się na praktycznych krokach w programie i obsłudze formularza, a nie na ogólnych zasadach podatkowych ani innych modułach systemu.
W wersji webowej zacznij od modułu eFaktury i przejdź do menu Przychody. Tam znajdziesz listę faktur sprzedaży, z której uruchomisz wystawianie nowej faktury za pomocą odpowiedniej opcji, w materiałach opisanej jako „Wystaw fakturę”. Nazwy przycisków lub sekcji mogą się w programie nieco różnić między wersjami, ale logika jest podobna: szukasz listy faktur sprzedaży w części przychodowej i polecenia dodania nowej faktury.
Jak krok po kroku wystawić fakturę sprzedaży w wersji webowej?
Wystawienie faktury sprzedaży w wersji webowej Comarch Betterfly sprowadza się do kilku kolejnych kroków: od wejścia na listę faktur, przez wypełnienie formularza, po wybór sposobu zapisu dokumentu.
Podstawowa ścieżka wystawienia standardowej faktury sprzedaży wygląda następująco:
- Wejdź do modułu eFaktury i otwórz menu Przychody, w którym dostępna jest lista faktur sprzedaży.
- Na liście faktur wybierz opcję rozpoczęcia wystawiania nowej faktury sprzedaży (w materiałach nazwaną „Wystaw fakturę”), aby otworzyć formularz nowej faktury.
- Na formularzu wskaż kontrahenta: możesz wybrać go z listy, wyszukać po nazwie, a jeśli nie ma go jeszcze w bazie, dodać nowego kontrahenta bezpośrednio z listy za pomocą ikony dodawania.
- Dodaj pozycje faktury, uzupełniając informacje o sprzedawanych towarach lub usługach zgodnie z układem formularza.
- Ustaw podstawowe dane faktury: datę dokumentu, formę zapłaty, sposób przeliczania faktury (od cen netto lub brutto) oraz, w razie potrzeby, dodatkowy opis w przeznaczonym do tego polu.
- Po sprawdzeniu wprowadzonych informacji wybierz jedną z opcji zakończenia pracy z dokumentem: możesz zapisać fakturę w buforze, zapisując ją jako wersję roboczą, zapisać i od razu ją zatwierdzić, albo zatwierdzić ją i jednocześnie wysłać do biura rachunkowego, jeśli współpraca z biurem jest aktywna.
Opis obejmuje tylko wybrane, kluczowe pola formularza, dlatego w programie możesz zobaczyć także inne elementy. Traktuj tę instrukcję jako ogólną ścieżkę po najważniejszych krokach, a dokładny układ i nazwy pól sprawdź bezpośrednio w aktualnej wersji Comarch Betterfly.
Co oznaczają opcje zapisu i zatwierdzenia faktury?
Po uzupełnieniu danych na fakturze Comarch Betterfly pozwala zakończyć pracę z dokumentem na kilka sposobów. Możesz zapisać fakturę w buforze, zapisać i zatwierdzić ją lub zatwierdzić i jednocześnie wysłać do biura rachunkowego, jeśli taka współpraca jest w systemie włączona.
Zapis w buforze pozwala potraktować fakturę jako wersję roboczą, do której możesz wrócić i w razie potrzeby nanieść poprawki przed ostatecznym zatwierdzeniem. „Zapis i zatwierdzenie” oznacza, że dokument zostaje przyjęty w systemie jako gotowy, natomiast opcja zatwierdzenia połączonego z wysłaniem do biura rachunkowego służy przekazaniu danych faktury do biura, jeśli korzystasz z takiej obsługi. Dokładne skutki księgowe poszczególnych opcji zależą od konfiguracji programu i nie są szczegółowo opisane w dostępnych materiałach, dlatego w razie wątpliwości sprawdź je w dokumentacji lub skonsultuj z biurem rachunkowym.
Jak wystawić fakturę w aplikacji mobilnej Comarch Betterfly?
Faktury sprzedaży w Comarch Betterfly można wystawiać także w aplikacjach mobilnych na Android i iOS. Proces na urządzeniach mobilnych jest opisany jako analogiczny do wersji webowej: wskazujesz kontrahenta, dodajesz pozycje i uzupełniasz podstawowe dane faktury, choć rozmieszczenie elementów na ekranie może wyglądać inaczej niż w przeglądarce.
| Wersja programu | Gdzie zacząć | Jak uruchomić nową fakturę |
| Wersja webowa (przeglądarka) | Moduł eFaktury, menu Przychody, lista faktur sprzedaży | Opcja rozpoczęcia wystawiania nowej faktury sprzedaży na liście (w materiałach opisana jako „Wystaw fakturę”) |
| Aplikacja mobilna (Android / iOS) | Menu Przychody w aplikacji mobilnej | Ikona plusa w sekcji przychodów, która uruchamia tworzenie nowej faktury sprzedaży |
Opis aplikacji mobilnej jest ogólny, a interfejs może się zmieniać wraz z aktualizacjami. Traktuj więc tę część jako wskazówkę, że funkcji wystawiania faktury szukasz w menu Przychody i że zwykle uruchamiasz ją ikoną plusa, a dokładny układ ekranów sprawdź już w aktualnej wersji aplikacji.
Jakie dodatkowe funkcje mogą się przydać przy powtarzalnych fakturach?
Poza pojedynczymi fakturami sprzedaży Comarch Betterfly udostępnia także funkcje przydatne przy powtarzalnych rozliczeniach i pracy z KSeF. W materiałach wspomniano m.in. o fakturach cyklicznych tworzonych na podstawie szablonów dla regularnie wystawianych dokumentów oraz o ustawieniach związanych z wysyłką dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur i trybem awaryjnym, w którym dokument nie jest rejestrowany w KSeF.
Te możliwości są opisane skrótowo i wymagają osobnych, szczegółowych instrukcji lub aktualnej dokumentacji. Jeśli co miesiąc wystawiasz te same faktury albo musisz dopasować sposób wysyłania dokumentów do KSeF, skorzystaj z materiałów poświęconych fakturom cyklicznym oraz integracji z KSeF i trybem awaryjnym, zamiast opierać się wyłącznie na ogólnym opisie.
